周四（1月29日）美联储维持基准利率在3.50%-3.75%不变，暂停降息步伐。声明未明确下次降息时间，强调依据数据评估利率。经济活动稳健扩张，就业市场趋稳，通胀略高。鲍威尔称政策利率处于中性区间上端；政策没有预定路线，用数据说话；如果关税通胀触顶后回落，将表明可以放松政策；加息并非任何人的基本假设。非票委也广泛支持本次利率决定。美国经济根基稳固；经济活动前景已明显改善，经济总体而言比12月预测更为强劲。劳动力市场在逐渐走软后可能正在趋于稳定；通胀和就业两者风险都已减弱。通胀仍略高于目标，12月核心PCE通胀可能上升3%；预计关税通胀今年年中见顶。住房市场仍疲弱；未见数据表明投资者在对冲美元风险；未从金价上涨中解读出太多宏观信息。整体降息预期略微受挫，基本维持定价今年全年降息46BP，6月降息可能性为60%的水平。美元指数震荡至96.30；非美货币分化，澳元兑美元上行至0.7020，欧元兑美元升至1.1900附近，离岸人民币到达6.94。现货黄金上涨至5520美元附近，现货白银来到117.00美元附近。原油上行至63.70美元附近。
基本面: 花旗集团指出，随着投资者寻求分散美国资产配置，欧元兑美元的走强再度成为焦点，这可能为欧洲股市蒙上阴影。持续的欧元升值将强化对欧洲股市的中性观点，因为近期跨大西洋(600558)的紧张局势和关税不确定性削弱了短期投资前景，并令市场对今年整体盈利复苏产生怀疑。
技术面: 欧元兑美元H4级别高位反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线与量能柱在零轴上方扩张。欧元兑美元每升值10%，可能导致欧洲企业的每股收益减少约2%。
之一阻力位：1.2010 之一支撑位：1.1900
第二阻力位：1.2060 第二支撑位：1.1850
基本面：荷兰国际集团指出，随着下月地方选区选举临近，英国政治局势可能再次对英镑构成压力。若执政的工党在戈顿与登顿选区败给改革党，首相斯塔默将面临更大政治压力。在此情形下，市场对今年5月更广泛的英国地方选举后可能出现领导层变动的猜测将进一步升温。此外，英镑还容易受到来自日本或美国债市进一步施压的影响。
技术面：英镑兑美元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。最新行业数据显示，英国主要零售商价格本月创下自2024年2月以来的最快涨幅。
之一阻力位：1.3850 之一支撑位：1.3740
第二阻力位：1.3900 第二支撑位：1.3690
基本面：大和证券经济学家表示，日本央行可能在4月至6月期间再次上调政策利率，这或将遭遇此前预期。财政扩张和日元疲软加剧了市场对物价上涨的担忧，促使人们呼吁提前加息。由于日本央行行长已暗示将密切关注日本企业在4月的价格调整情况，央行当月的分行行长会议以及东京地区4月CPI数据可能成为决定下次加息的关键。
技术面：美元兑日元H4级别超跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。日本散户投资者在日元近期涨势最猛时削减了看涨押注，此举可能限制了日元的涨幅。
阻力支撑位：
之一阻力位：154.00 之一支撑位：152.40
第二阻力位：154.70 第二支撑位：151.50
基本面：澳大利亚上季度核心通胀率依然居高不下，表明物价压力并未以预期的速度降温，并进一步向澳洲联储提供了证据，证明今年可能需要提高利率。澳大利亚第四季度剔除波动性较大项目后的消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，该数据与经济学家的预期相符。
技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱在零轴上方构成多重顶背离缩量。与一年前相比，该指标上涨了3.4%，高于此前预测的3.3%的涨幅，也超过了澳洲联储2-3%的目标区间。
阻力支撑位：
之一阻力位：0.7070 之一支撑位：0.6980
第二阻力位：0.7110 第二支撑位：0.6940
基本面：周四，黄金期货价格首次触及每盎司5600美元大关，刷新历史新高，这不仅仅是数字的跳跃，更是地缘政治紧张与货币政策交织下的产物。特别是在美伊冲突升级的背景下，投资者涌入黄金市场避险，推动金价连续八个交易日上涨，涨幅惊人。美联储维持利率不变的决议虽带来短暂震荡，但未能阻挡避险买盘的汹涌势头。
技术面：黄金H4级别大幅上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方再次扩张。作为不孳息的避险资产，黄金在低利率环境中本就易于脱颖而出，而当前的经济与地缘政治双重不确定性，更是将其推向巅峰。
阻力支撑位：
之一阻力位：5560.00 之一支撑位：5515.00
第二阻力位：5577.00 第二支撑位：5500.00
基本面：当前市场的核心驱动力来自于意外的供应中断。一场冬季风暴导致美国原油日产量临时损失高达200万桶，占全国产量的15%，同时墨西哥湾的出口一度归零。这一突发性紧缩，叠加哈萨克斯坦大型油田的减产持续，抵消了市场对全年供应过剩的担忧，为油价提供了强劲的短期上行动力。与此同时，
技术面：原油H4级别大幅上行，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。中东地缘局势因美国航母部署再度升温，尽管市场目前的反应相对克制，但仍为油价提供了情绪支撑。
阻力支撑位：
之一阻力位：66.00 之一支撑位：61.00
第二阻力位：68.00 第二支撑位：59.00
基本面：特斯拉周三公布的第四季度业绩超过华尔街预期，同时表明公司正在向人工智能领域转型，尽管其核心汽车业务面临持续压力。这家电动汽车领导者的股价在盘后上涨2.7%，公司报告调整后每股收益为0.50美元，营收为249亿美元，分别超过了分析师预期。特斯拉正从以硬件为中心的业务转变为实体人工智能公司。
技术面：特斯拉日线级别震荡反弹，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近徘徊。此次财报的一个重要亮点是董事会决定向马斯克的人工智能公司xAI投资20亿美元，这是将数字智能与硬件设备整合的更广泛战略的一部分。
阻力支撑位：
之一阻力位：460.00 之一支撑位：417.00
第二阻力位：483.00 第二支撑位：395.00
【风险提示】根据外汇管理相关规定，买卖外汇应在银行等国家规定的交易场所进行。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
