东吴证券指出，光伏设备行业面临海外地面与太空光伏双重机遇。地面市场方面，欧洲、土耳其及日本客户需求明确，远期海外设备需求有望突破70-90GW，其中美国市场约40-50GW。太空市场方面，全球卫星发射数量指数级增长催生GW级别太空光伏需求。硅基HJT电池因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性，成为短期更优太空光伏方案，远期将转向钙钛矿-HJT叠层电池。在AIDC建设导致电力需求非线性增长的背景下，北美面临电力供需矛盾，燃气轮机等行业也因此迎来高景气周期。
光伏ETF国泰（159864）跟踪的是光伏产业指数（931151），该指数从沪深市场中选取涉及硅材料、电池片、组件以及光伏电站等光伏产业链上下游业务的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业相关上市公司证券的整体表现。
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