华泰证券(601688.SH)拟发行100亿港元H股可转债 初始转换价溢价约6.78%

格隆汇2月3日丨华泰证券(601688.SH)公布，2026年2月3日(H股交易时段前)，公司根据一般性授权与经办人签订了H股可转换债券认购协议，公司拟发行本金总金额100亿港元的可转换为公司H股股份的债券。初始转换价为每股H股19.70港元(可予调整)，较最后交易日于香港联交所所报收市价每股H股18.45港元溢价约6.78%。

此次债券发行完成后，其募集资金净额估计约为 99.25亿港币。公司计划将次次发行的募集资金净额用于支持公司境外业务发展，以及补充其他营运资金。