今日A股低开高走，太空光伏、特高压板块逆势翻红领涨，电网设备ETF涨1.33%，盘中获资金净申购5800万份，光伏ETF华夏涨0.1%，昨日下跌获资金净流入超400万。
开年以来，超125亿元资金涌入电网设备ETF(159326)，背后得益于AI爆发带来电力需求、全球电网升级潮、国家电网4万亿投资的三重逻辑推动下：
①AI爆发带来电力需求提升，2025年，仅全球新增GPU算力所需的电力就高达18GW，约等于15座核电站的年发电量。
②全球电网迎来升级潮，巨大的需求正带来全球性的电力紧张，预计到2030年，美国电源缺口将扩大至182GW，加速电网设备厂商出海。
③国内投资加码，电网投资正在提速。“十五五”期间，仅国家电网的固定资产投资规模预计就将达到4万亿元，较“十四五”大幅增长约40%。
④近期SpaceX宣布收购xAI，打造太空-地面-算力生态，国内光伏龙头跨界优势显著，太空光伏有望成为新业态。2月5日的会上释放出明确信号：2026年，光伏行业将重点“反内卷”。
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特高压权重高达66.28%+智能电网含量55%+可控核聚变含量14%”：电网设备ETF(159326)，权重股包括国电南瑞（国内电网智能龙头）、特变电工（全球特高压设备核心供应商）、思源电气（电力设备研发与制造）等。该ETF年初至今累计净流入124亿元，位居同类之一。
高纯度光伏产业覆盖：光伏ETF华夏(515370)，权重股包括特变电工（硅料+输变电双龙头）、隆基绿能（硅片+ BC组件龙头）、阳光电源（全球逆变器王者）。
